セカンドアルバムにあたる本作はURC原盤でベルウッド（キング）からシングル「１２月の雨の日/はいからはくち」をリリースした後、１９７１年１１月にリリース。本作もジャケットは当時コアな漫画ファンには大変な人気を博していた漫画家・宮谷一彦を起用し“スーパーリアリズム”と呼ばれるような緻密な書き込みであたかも写真のような４人の顔が描かれた。よく見るとちょっと不気味である（笑）。前作『はっぴいえんど』は確実にシーンに一石を投じたようだが、実験的な部分も多く一部の評価・ファンを獲得するに留まった。このセカンドアルバムは前作と比べ実験、アングラ・サブカル、サイケ・ロック度合いが後退し、非常にすっきりと聴かせる。もはや清涼感すら漂わせている。楽曲は基本的にアメリカのフォークやブルース、スワンプ、ロックンロール（狭義の）、ポップス。彼らが幼少時代や当時心酔した音楽が無理なく滲み出ている。１曲目「抱きしめたい」から見事な楽曲構成とザ・バンドような演奏に対する集中力でバンドグルーヴは凄まじい。２曲目の大瀧作の「空いろのくれよん」は松本隆によるフォークというより童謡チックな歌詞に大瀧詠一が初めて音盤上で聴かせる「ヨーデル歌唱法」が印象的。大瀧は後のソロ活動でも何曲か「ヨーデルシリーズ」を展開している。３曲目の「風をあつめて」は当時独特の声質から自分の歌に自信を無くしてしまっていた細野晴臣がアメリカのシンガーソングライター、ジェーム・ステイラーの歌唱法にヒントを得て自信を取り戻し製作に向かったといわれるフォーク調の名曲。最近ではＣＭや映画「ロスト・イン・トランスレーション」にも起用されるなど人気のある曲です。そして４曲目が「暗闇坂むささび変化」。「所は東京麻布十番折りしも昼下がり」と大瀧・細野のハーモニーというよりはどちらかというとユニゾンに近いニュアンスで軽快に歌いだされるこのナンバーはタイトルからも窺えるように非常に歌詞が面白い。詞を熟読すると作詞者の松本隆はやはりこのバンドに都市、ひいては東京の埋れている一面を描き出せる可能性を感じ取っていたのだろうと思わせる楽曲。そして五曲目は「はっぴいえんど」というバンドがどういうバンドであるか最もよく現れた曲「はいからはくち」。サウンドは所謂ロックンロールを当時風にした疾走感溢れるものではあるが、なんと言っても凄いのは詞。松本隆が「半年かかった」と言われるこの詞を読むと改めて松本がはっぴいえんどというバンドのメンバーでありつつプロデューサーでもあったのを感じさる。とにかくこの感覚は聴いて詠んでみてもらうほかは無いでしょう。そして６曲目は大瀧の「多羅尾伴内」名義による前曲の続きのお遊び的な楽曲。そして７曲目が細野晴臣作曲の大名曲「夏なんです」。〜ギンギンギラギラの夏なんです〜と歌う細野は全く暑そうではないが（笑）、この「暑いけど、暑そうにはしない」や「僕は冷房の効いた部屋でぼんやりと暑そうな外を眺めてる」という佇まいこそが普遍的な都市の若者像の一面をくっきりと映し出す。これもはっぴいえんどの立ち位置を明確にする楽曲であろう。８曲目は、はっぴいえんどのジョージ・ハリスンこと鈴木茂が初めて発表した楽曲。大瀧にそっくりなヴォーカルなどまだ習作的な印象もある。しかし、しっかり次作に繋がる要素を含んだ楽曲は本作中これだけであるためやはり重要な楽曲。９曲目は大瀧・細野が全編ファルセットで歌う細野作の「あしたてんきになあれ」は９０年代にＣＭに使用されて話題になリシングルカットまでされ、９０年代にはっぴいえんどの評価が確立されたことを明確にする１曲となる。内容的にはいかにもはっぴいえんどな曲でスワンプっぽい質感、言葉の面白さが強調された佳曲。１０曲目の「颱風」は大瀧の作曲によるブルースロックナンバー。特に鈴木茂のギターがワウを噛ませて唸りまくる。ライブ音源を除いて鈴木のギターがこんなに唸っている楽曲は数えるほどだ。１１曲目「春らんまん」はゲストのシバがハープで参加している以外は取り立てて説明のする必要がない曲ではあるが個人的に大瀧と細野の崩れそうで崩れないハーモニーや間奏の鈴木のギターが堪らなく好みだ。そして最後は「愛餓えを」と言う曲はひらがな５０音を大瀧が手癖のようなメロディでつぶやく様に歌う。全１２曲、こう並ぶとこのアルバムの音楽は非常にジャンル分けが難しくなってくる。フォーク的な手法はあるが、日本のフォーク的なジメジメした質感を感じさせないし、ロックンロールやブルースは非常に泥臭くなく洗練された感覚がある。洗練と言ってもＡＯＲっぽい感覚は希薄だ。要素がわからないほどミックスされた歌謡曲と似て非なる確実にルーツを持ちながらもどこにも属さない感覚こそ本作が「都市ポップ」なるジャンルを開拓し由縁であろう。